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Fragebogen zur betrieblichen Altersvorsorge eines Unternehmens:

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Daten des zu versichernden Unternehmens:
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Mitarbeiteranzahl:

gewerblich:	angestellt:	teilzeit Angestellte:

Tarifgebunden?

ja
nein

Wird eine bAV angeboten? AG-und/oder AN-finanziert?

*Pflichtfelder

Welcher Tarifvertrag wird evtl. angewendet?

Welche Durchführungswege bestehen bereits?

Welche Ziele werden mit der Einrichtung von bAV angestrebt?

	niedriger Verwaltungsaufwand
	wenig zusätzliche Kosten
	geringes Haftungsrisiko
	hohe Renditeerwartung
	problemloses Übertragen bei AG-Wechsel
	Überprüfung von Pensionszusagen

Bestehen Pensionsverpflichtungen / Pensionsrückstellungen?

ja
nein

Höhe der Rückstellungen nach § 6a EStG:
Sind die Pensionszusagen ausreichend ausfinanziert?
Sonstiges:
Terminwunsch: