Arbeitsweise

Mit der richtigen Methode zum optimalen Ergebnis

Überprüfung der vorhandenen Versorgungslösungen
Haftungssituation
Bilanzberührung
Durchdringungs-/ Versorgungsquote
Verwaltungssituation

Konzeption eines optimierten Versorungswerkes
Zieldefinition des Unternehmens
Enthaftung
Bilanzsituation => BilMoG/ Pensionszusagen
Rahmenbedingungen (z.B. Tarifverträge)
AG-Leistungen im Versorgungswerk
Durchführungsweg => Produktauswahl
    Pensionszusage (Rückstellung nach § 6a EStG)
    Pensionsfonds (§ 3 Nr. 66 EStG iVm. §4e EStG)
    Unterstützungskasse (§ 4d EStG)
    Direktversicherung/ Pensionskasse/ Pensionsfonds
    (§ 3 Nr. 63 EStG)
    Lebensarbeitszeitkonten (LAK)

Kosten-Nutzen-Aufstellung für das Unternehmen

Umsetzungsplan für das Unternehmen

Umsetzung des Konzepts
Information u. Einbindung des Betriebsrates
Information u. Einbindung der Führungskräfte
Informationsvorträge vor den Arbeitnehmern
Einzelberatung und Dokumentation der interessierten Arbeitnehmer
Verwaltung von Versorgungswerken
Unterstützung der Lohnbuchhaltung
Policenverwaltung
Umsetzung von Portabilitätsansprüchen
An- und Abmeldung von Arbeitnehmern
Vertragsänderungen
Betreuung von Altverträgen
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